Une fresque retraçant la série de guerres civiles qui construisit la nation chinoise du cinquième siècle au troisième siècle avant J-C.En Chine, à l'époque des royaumes combattants, le puissant royaume Zhao envoie une immense armée assujettir le royaume de Liang composé seulement de 4000 civils et fermiers. Désespérés, les habitants du petit fief font appel à l'école du philosophe Mozi pour les aider. Ge Li, un disciple de Mozi se présente alors aux portes de la ville.

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